Dans un village perché à flanc de montagne, à l'extrême nord de la Chine, les amours, les vengeances et les secrets se croisent et s'entremêlent. Le forgeron, le héros de guerre, le boucher, l'embaumeuse, le vendeur de tofu, la séduisante patronne du moulin à huile et le policier bourreau dont tout le monde se détourne évoluent au sein d'une nature grandiose et puissante.