A Noël, Marie reçoit un petit bonhomme en bois qui ressemble à un soldat. Mais peu de temps après, Casse-noisette se casse. Son oncle le répare et l'installe dans un lit de poupée au pied du sapin. Il en profite pour raconter à Marie l'histoire de ce petit bonhomme et du sort que lui a jeté le roi des rats.