Un vieil homme, légende vivante du Nord, s'attache à un enfant sans père. Il décide de lui apprendre la vie et d'en faire un homme. L'enfant rattrape le vieux, le dépasse. Ils finissent par se dresser l'un contre l'autre. Leur village, isolé dans les montagnes, est confronté à un hiver d'une rudesse jamais vue. Et surgit une menace qui plonge la communauté complète dans une terreur sans nom.