Bobby, un adolescent noir du South Bronx, est fiancé à Maria, une jeune fille d'origine hispanique. Un amour contre nature pour les membres d'une bande qui défigurent Maria en lui lançant un jet d'acide. Maria est soignée à l'hôpital tandis que Bobby, lui, est recueilli par un mystérieux clochard. Le récit d'une guérison lente et hasardeuse, celle de blessures surtout intérieures.