Noël habite seul dans une maison à l'Orée du bois. Il a des cheveux gris, des lunettes, une barbe, de grandes oreilles comme un papi. Mais il lui manque le plus important : un p'tit enfant. Le P'tit enfant vit dans le Coeur de la Forêt. Il a plein de jeux dans sa tête, mais personne avec qui jouer. Papi Noël connait toutes sortes d’histoires, mais il n’a personne à qui les raconter. Un matin, décidé à trouver le P'tit enfant, Noël part à l’aventure dans la forêt enneigée...