Dans l'Alentejo, l'une des régions les plus arides du Portugal, les Mau-Tempo, ces vagabonds de sueur et de sang, travaillent la terre et se nourrissent de légendes pour supporter l'exploitation et la misère. De la guerre d'Espagne à la révolution des OEillets, voici l'histoire de Domingos, le cordonnier alcoolique, João, le rebelle aux yeux bleus, et António, le communiste révolté.